走進(jìn)房企

債務(wù)壓頂，寶龍地產(chǎn)就兩筆到期優(yōu)先票據(jù)發(fā)起交換要約

佳兆業(yè)退出4個(gè)深圳項(xiàng)目，接盤方均為中信系關(guān)聯(lián)公司

融創(chuàng)中國(guó)接獲復(fù)牌指引，正積極制定債務(wù)解決方案

上半年60位物企高管變動(dòng)

【1】7月4日早間，寶龍地產(chǎn)公告披露，就今年到期的兩筆優(yōu)先票據(jù)發(fā)起交換要約。根據(jù)公告，寶龍地產(chǎn)此番進(jìn)行交換要約的兩筆優(yōu)先票據(jù)分別將于2022年7月及11月到期，前者發(fā)行于2021年7月，規(guī)模2億美元，息票率4%；后者發(fā)行于2019年11月，規(guī)模3億美元，息票率7.125%。截至公告日，上述兩筆債務(wù)的尚未償還金額合計(jì)5億美元。根據(jù)交換要約條件，2022年7月到期的美元債最低接納金額為1.8億美元，11月到期的美元債最低接納金額為2.7億美元。此外，寶龍地產(chǎn)就另外四筆優(yōu)先票據(jù)進(jìn)行同意征求，擬修訂契約內(nèi)的違約事件條文。這四筆優(yōu)先票據(jù)分別為2019年7月票據(jù)、2020年8月票據(jù)、2020年10月票據(jù)、2021年5月票據(jù)，這些美元債將分別在2023年至2026年期間相繼到期，年利率最低4.9%，最高6.95%，合計(jì)未償還金額16.546億美元。

【2】7月4日，從“中信城開華南”官方微信號(hào)獲悉，位于深圳福田區(qū)的“中信城開大廈”項(xiàng)目正式掛牌亮相。據(jù)了解該項(xiàng)目前身為“佳兆業(yè)科技中心”。這也意味著，“佳兆業(yè)科技中心”由中信城開接手。信息顯示，中信城開是中信集團(tuán)一級(jí)子公司。事實(shí)上，陷入流動(dòng)性危機(jī)的佳兆業(yè)正逐步處置旗下資產(chǎn)，除了佳兆業(yè)科技中心，今年6月份佳兆業(yè)已先后退出南山東角頭項(xiàng)目、金沙灣國(guó)際樂園項(xiàng)目、佳兆業(yè)航運(yùn)紅樹灣項(xiàng)目，且接盤方均為中信系關(guān)聯(lián)公司。

【3】7月4日，融創(chuàng)中國(guó)發(fā)布公告稱，于2022年6月28日，接獲聯(lián)交所發(fā)出的復(fù)牌指引。據(jù)復(fù)牌指引所示，融創(chuàng)中國(guó)需刊發(fā)上市規(guī)則規(guī)定的所有未刊發(fā)財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)及處理任何審核修訂；證明公司遵守上市規(guī)則第13.24條；及向市場(chǎng)公布所有重大信息，以供公司股東及其他投資者評(píng)估公司狀況。對(duì)于債務(wù)的解決方案，融創(chuàng)中國(guó)稱，公司正在積極制定有利于所有利益相關(guān)方的債務(wù)解決方案，并已委任財(cái)務(wù)顧問及法律顧問以協(xié)助評(píng)估集團(tuán)的資本結(jié)構(gòu)及流動(dòng)性狀況，公司及財(cái)務(wù)顧問一直與相關(guān)債權(quán)人保持積極溝通，以便在切實(shí)可行的情況下盡快就債務(wù)解決方案達(dá)成共識(shí)，目前相關(guān)工作正在有序推進(jìn)，公司將根據(jù)上市規(guī)則及適用法律的規(guī)定適時(shí)作出進(jìn)一步公告。

【4】據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年上半年上市物企共有60位高管挪位。其中，委任、聘任等任用人數(shù)有37人，辭任21人，還有2起罷免。在獲委任的高管中，大多來自公司內(nèi)部調(diào)整，或是地產(chǎn)方派人填補(bǔ)空缺，真正從其他公司跳槽過來的屈指可數(shù)，比例只有5%。而在眾多實(shí)際任職的崗位中，財(cái)務(wù)官變動(dòng)的頻次較高。