融創(chuàng)境外債重組進(jìn)展：有望年底前完成所有流程

公司許倩 2023-08-31 15:16:15 來源：中房報(bào)

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8月30日晚，融創(chuàng)中國交出了股票復(fù)牌后的第一份財(cái)報(bào)。

數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，融創(chuàng)中國實(shí)現(xiàn)合同銷售額521.4億元，銷售回款率超過90%。銷售貢獻(xiàn)主要來自一二線城市，如北京、上海、廣州、蘇州等，銷售占比約77%。

截至2023年6月30日，融創(chuàng)中國權(quán)益土地儲備約1.22億平方米，權(quán)益土地儲備貨值約1.39萬億元，超7成分布在一二線城市。這種布局將為其在市場好轉(zhuǎn)后的銷售恢復(fù)提供有力支持。

銷售端改善的同時(shí)，融創(chuàng)中國盈利面也有了改善。上半年，融創(chuàng)中國實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入584.7億元，同比增長20.5%；公司擁有人應(yīng)占虧損約為153.7億元，虧損額較去年同期減少了33.9億元，減少幅度為18.1%；核心凈虧損約91.4億元，較去年同期減少了19.2億元。

此次核數(shù)師立信德豪對融創(chuàng)2023年中報(bào)給予的是“無保留意見”，相較2022年財(cái)報(bào)中的“無法作出意見”，亦有了明顯改善。

審計(jì)意見一般分四種，無保留意見、保留意見、否定意見、無法表示意見。行業(yè)劇變以來，多家房企延遲發(fā)布業(yè)績，或業(yè)績報(bào)告被核數(shù)師出具“保留意見”和“無法表示意見”。對于已出現(xiàn)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的房企，核數(shù)師的業(yè)績審計(jì)更是高度謹(jǐn)慎。

“這次中報(bào)發(fā)布，核數(shù)師給予融創(chuàng)中報(bào)‘無保留意見’，是非常好的結(jié)果。充分證明融創(chuàng)的基本面和經(jīng)營有企穩(wěn)向好的趨勢，并且公司內(nèi)部管理十分規(guī)范，經(jīng)受住了嚴(yán)苛的審計(jì)考驗(yàn)�！蹦辰鹑跈C(jī)構(gòu)分析師表示。

保交樓方面，融創(chuàng)中國積極申請紓困基金及配套融資推動復(fù)工復(fù)產(chǎn)，第一批次及第二批次保交樓紓困基金已落地約190億元。

上半年，融創(chuàng)中國在62個城市完成超11.8萬戶房屋交付，交付總戶數(shù)同比增長31%，位列中國指數(shù)研究院全國交付套數(shù)第二位。

與此同時(shí)，融創(chuàng)中國旗下物管企業(yè)融創(chuàng)服務(wù)，亦交出了一份出人意料的半年度成績單。

上半年，融創(chuàng)服務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入33.96億元，同比下滑約15%；但歸屬母公司凈利潤由去年上半年凈虧損7.51億元轉(zhuǎn)變?yōu)橛��?.4億元，同比大幅增長145%；毛利潤約8.5億元；可用資金42.2億元，無有息負(fù)債和對外擔(dān)保。

實(shí)現(xiàn)扭虧為盈最直接因素是減值撥備的減少。上半年，融創(chuàng)服務(wù)的金融資產(chǎn)減值虧損為3840萬元，去年上半年高達(dá)18.33億元。

融創(chuàng)中國旗下文旅產(chǎn)業(yè)亦快速恢復(fù)，上半年實(shí)現(xiàn)收入27.2億元，同比增長25%。

不過，在資本市場層面，無論是融創(chuàng)中國還是融創(chuàng)服務(wù)，其股價(jià)和市值已大幅縮水。

截至8月30日收盤，融創(chuàng)中國股價(jià)收于0.97港元/股，當(dāng)日下跌1.02%，總市值52.85億港元；融創(chuàng)服務(wù)股價(jià)收于2.53港元/股，當(dāng)日下跌0.78%，總市值為77.34億港元。

融創(chuàng)中國的債務(wù)重組進(jìn)展，一直備受業(yè)內(nèi)關(guān)注，這也是決定其能否成功上岸的關(guān)鍵。

截至6月30日，融創(chuàng)中國的借貸總額約3125.7億元，資本負(fù)債比率約為80.5%；融創(chuàng)中國手持現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物約72.91億元，債務(wù)化解壓力依然較大。

幾日前，融創(chuàng)中國曾發(fā)布境外債務(wù)重組進(jìn)展計(jì)劃會議通告，該計(jì)劃會議將于2023年9月18日上午11時(shí)在香港中環(huán)金融街8號國際金融中心舉行。同時(shí)，10月5日上午9時(shí)30分在高等法院召開呈請實(shí)質(zhì)聆訊，以裁定是否批準(zhǔn)計(jì)劃。

據(jù)知情人士透露，融創(chuàng)中國160億元境內(nèi)債券已在年初展期成功，境外債重組方案也拿到87%同意票，將于今年10月進(jìn)行法定裁決，并有望年底前完成全部流程。

“相信境外債務(wù)重組的成功將極大減輕公司未來兩年現(xiàn)金流壓力，同時(shí)30億美元至40億美元降杠桿方案的落地將優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)并減輕未來償債壓力，支持集團(tuán)經(jīng)營恢復(fù)�！比趧�(chuàng)中國方面表示。

在盤活資產(chǎn)方面，融創(chuàng)已與華融、東方資產(chǎn)、長城資產(chǎn)、信達(dá)資產(chǎn)、陜西金融資產(chǎn)管理公司等頭部AMC展開合作，合作規(guī)模超過240億元，包括上海外灘壹號院、武漢桃花源、西安曲江印、咸陽森嶼島等多個重點(diǎn)項(xiàng)目陸續(xù)迎來盤活。

近期支持房地產(chǎn)的政策利好頻出，這給了融創(chuàng)中國在內(nèi)的房企們極大信心。

就在8月30日這天，廣州、深圳相繼“官宣”：對首套房認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行“認(rèn)房不用認(rèn)貸”政策，即只要家庭成員在本市名下無房，無論是否已利用貸款購買過住房，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)均按首套住房執(zhí)行住房信貸政策。

多位業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，接下來北京、上海有望在9月初落實(shí)“認(rèn)房不認(rèn)貸”政策，這對于拉動購房需求入市，無疑是極大利好�！敖鹁陪y十”樓市表現(xiàn)，值得期待。

也是在這天，金融支持民營企業(yè)發(fā)展工作推進(jìn)會在中國人民銀行召開。文件明確了一個目標(biāo)，就是抓好即將出臺的金融支持民營企業(yè)發(fā)展政策的落地，支持房地產(chǎn)上市公司在資本市場融資，穩(wěn)妥應(yīng)對民營房地產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。

“政府已經(jīng)在采取更加積極有力的政策支持經(jīng)濟(jì)和房地產(chǎn)行業(yè)回穩(wěn)，集團(tuán)將堅(jiān)定信心，同時(shí)也對市場恢復(fù)時(shí)間保持充分耐心，在各方幫助和支持下，穩(wěn)步推進(jìn)各項(xiàng)工作，有序解決各種問題，克服困難，逐步恢復(fù)正常經(jīng)營�！比趧�(chuàng)中國方面稱。

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