走進(jìn)房企

碧桂園地產(chǎn)擬發(fā)行5億元公司債

綠景中國延長2022年到期1億美元可換股債券至2023年

“16富力06”兌付方案獲持有人通過，本金將于12個(gè)月分期兌付

美好置業(yè)2022年計(jì)劃房產(chǎn)簽約70億元

原龍湖深港公司總經(jīng)理湯煬履新合生創(chuàng)展

【1】5月18日，碧桂園發(fā)布公告稱，公司全資附屬公司碧桂園地產(chǎn)集團(tuán)有限公司將發(fā)行不超過5億元公司債，債券期限將為3年期，附第1年末及第2年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。該債券的募集說明顯示，所得資金將用于置換發(fā)行人對(duì)19碧地01債券回售墊付的自有資金。19碧地01已于4月2日回售兌付，兌付規(guī)模為5.9億元。

【2】5月18日，綠景（中國）地產(chǎn)投資有限公司發(fā)布公告稱，延長于2022年到期5.5%可換股債券至2023年。據(jù)悉，可換股債券本金總額為1億美元（相等于約7.76億港元）。截至本公告日期，可換股債券本金額1000萬美元（相等于約7760萬港元）已轉(zhuǎn)換為2879.41萬股已發(fā)行換股股份；可換股債券未贖回本金額2000萬美元由綠景中國地產(chǎn)于2020年11月18日贖回；及可換股債券未贖回本金額2000萬美元由綠景中國地產(chǎn)于5月18日（即根據(jù)2022年延長契據(jù)延長可換股債券前之到期日）贖回。假設(shè)可換股債券余下未贖回本金額（即5000萬美元）按換股價(jià)每股換股股份2.505港元獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換，則可換股債券將可轉(zhuǎn)換為1.55億股新股份。換股股份（倘獲發(fā)行）將占綠景中國地產(chǎn)現(xiàn)有已發(fā)行股本約3.04%及綠景中國地產(chǎn)經(jīng)發(fā)行所有換股股份擴(kuò)大已發(fā)行股本約2.95%。因行使可換股債券未贖回本金額項(xiàng)下?lián)Q股權(quán)后可能須予發(fā)行換股股份將根據(jù)股東于2021年6月25日舉行股東周年大會(huì)上向董事授出一般授權(quán)予以發(fā)行。

【3】據(jù)上交所私募債信息平臺(tái)公告，5月18日，富力地產(chǎn)召開了“16富力06”持有人會(huì)議，表決同意了關(guān)于調(diào)整債券兌付方案及提供增信措施的議案。據(jù)富力地產(chǎn)此前披露的議案內(nèi)容，發(fā)行人提出將“16富力06”所有的本金兌付時(shí)間調(diào)整為自原定兌付日2022年5月16日起的12個(gè)月內(nèi)，從第六個(gè)月起連續(xù)六個(gè)月每個(gè)月兌付本金的10%，最后一期于2023年5月16日兌付剩余的40%本金。據(jù)悉，“16富力06”為普通企業(yè)債，債券年限為6年，發(fā)行規(guī)模為46億元，票面利率為6.8%，到期日為2023年5月16日，信用等級(jí)為AA+，外部信用增級(jí)方式為質(zhì)押擔(dān)保。

【4】5月18日，美好置業(yè)集團(tuán)股份有限公司公開投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表。據(jù)了解，美好置業(yè)2021年末應(yīng)收賬款16.7億元，已制定相應(yīng)措施，加大應(yīng)收賬款催收力度。另外，美好置業(yè)計(jì)劃2022年房產(chǎn)簽約70億元，房產(chǎn)（含一級(jí)）回款95億元，裝配式建筑業(yè)務(wù)營業(yè)收入30億元。

【5】5月18日，原龍湖集團(tuán)深港公司總經(jīng)理湯煬已于近日履新合生創(chuàng)展，新職位是合生創(chuàng)展旗下商業(yè)建設(shè)公司聯(lián)席總經(jīng)理。公開資料顯示，湯煬，1979年出生，2000年畢業(yè)于天津大學(xué)；2010年至2018年，曾相繼就職于中海、萬科；2018年入職龍湖地產(chǎn)北京公司，任運(yùn)營副總。2020年8月，湯煬出任龍湖蘇南公司總經(jīng)理，并于2021年6月被調(diào)至深港公司，直到今年1月，原龍湖天津總經(jīng)理辛田被調(diào)至深港公司，接替湯煬。